ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 🇯🇵 39年半ぶりの歴史的円安！1ドル＝161.9円台へ…家計への影響はさらに拡大か💴📉

ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 🇯🇵 39年半ぶりの歴史的円安！1ドル＝161.9円台へ…家計への影響はさらに拡大か💴📉:   🇯🇵 39年半ぶりの歴史的円安！1ドル＝161.9円台へ…家計への影響はさらに拡大か💴📉 2026年6月29日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時 1ドル＝161円90銭台 後半 まで下落しました。これは 1986年12月以来、約39年半ぶりとなる歴史的な円安 ...

📉【2026年6月版】反騰期待株20選！🔍 RSI20％以下×低PERで注目の割安銘柄を徹底解説

 

26日の東京株式市場では、日経平均株価が前日比 3,005円安 の 6万9,360円 と大幅

反落しました。📉

米国のハイテク株安を受け、東京市場でもAI・半導体関連株を中心に売りが広がりました。

特に、米オープンAIの上場時期延期報道が嫌気され、ソフトバンクグループ株が急落。

さらに韓国市場（KOSPI）の大幅下落も投資家心理を冷やし、後場にかけて下げ幅が拡

大しました。

一方で、🚗自動車、🛢️石油、🏗️建設関連など景気敏感株には買いが入り、プライム市場

では約6割の銘柄が上昇するなど、市場全体が全面安という状況ではありませんでした。

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📊 RSI20％以下×低PERの「反騰期待株」20銘柄

今回の特集では、売られ過ぎを示す「RSI（14日）」が20％以下、さらにPERがプライム

市場平均（17.86倍）を下回る銘柄を抽出しました。

これらの銘柄は、テクニカル面では反発局面入りが期待され、バリュエーション面でも比

較的割安と評価されます。

銘柄	RSI	PER	PBR
大紀アルミニウム工業所	7.79	6.8倍	0.78倍
PHCホールディングス	17.21	8.4倍	0.80倍
日本ビジネスシステムズ	3.88	8.8倍	2.17倍
ANYCOLOR	11.10	9.7倍	4.66倍
トランス・コスモス	18.84	10.0倍	1.05倍
ワコム	19.19	10.1倍	2.69倍
アイ・ピー・エス	16.38	10.3倍	2.30倍
ウイングアーク１ｓｔ	18.97	10.5倍	1.66倍
福山通運	8.70	11.7倍	0.71倍
朝日放送グループHD	16.42	11.7倍	0.38倍
Sun Asterisk	17.39	11.8倍	1.46倍
クオンツ総研	16.59	12.0倍	6.02倍
日本システム技術	18.57	12.5倍	2.20倍
あすか製薬HD	4.73	12.9倍	0.88倍
アイル	14.18	13.3倍	4.29倍
パシフィックインターネット	13.85	13.5倍	1.65倍
三井物産	19.71	13.9倍	1.46倍
エディオン	18.27	15.2倍	1.02倍
セントラル警備保障（CSP）	18.87	15.5倍	0.86倍
シンプレクス・ホールディングス	10.84	16.4倍	3.96倍

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💡 注目ポイント

✅ RSI20％以下は、短期的に「売られ過ぎ」と判断されやすい水準です。

✅ PERが市場平均以下なら、企業価値に対して株価が割安と評価される可能性があります。

✅ RSIとPERの両方を満たす銘柄は、「業績が安定していれば反発候補」として投資家か

ら注目されます。

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⭐ 特に注目したい銘柄

🥇 大紀アルミニウム工業所

• RSI：7.79

• PER：6.8倍

非常に低いPERで割安感が強く、RSIも極端な売られ過ぎ水準です。非鉄金属市況が改善

すれば反発余地が期待されます。

🥈 PHCホールディングス

• PER：8.4倍

医療機器・ヘルスケア分野を手掛ける企業。ディフェンシブ性があり、長期投資家から

も注目されています。

🥉 三井物産

• PER：13.9倍

総合商社大手。資源価格や配当利回りへの期待もあり、下落局面では押し目買い候補とし

て人気があります。

🎮 ANYCOLOR

VTuber市場をけん引する成長企業ですが、株価調整によりRSIは11％台まで低下。業績成

長が続けば反発の可能性もあります。

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⚠️ 投資する際の注意点

📌 RSIは短期指標であり、20％以下だから必ず反発するわけではありません。

📌 PERが低い理由として、業績悪化や将来不安が織り込まれているケースもあります。

📌 投資判断では、

• 📈 業績推移

• 💰 配当利回り

• 📊 ROE・PBR

• 📰 最新ニュース

• 📉 チャートのトレンド

なども総合的に確認することが重要です。

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📝 まとめ

今回抽出された20銘柄は、

✨ 「売られ過ぎ（RSI20％以下）」
と
✨ 「割安（低PER）」

という2つの条件を満たした注目株です。

相場全体が急落した局面では、優良企業まで一緒に売られるケースも少なくありません。

こうしたタイミングこそ、冷静に企業価値を見極めながら中長期の投資チャンスを探るこ

とが大切です。

※本記事は投資判断の参考情報であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

投資はご自身の判断と責任で行ってください。

しまむら投資戦略を解説

 

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しまむらは**6月29日の決算発表を控えた「決算プレー銘柄」**です。添付いただいた

投資家コメントを見ると、「月次売上の弱さを懸念する声」と「中長期では買い場とみる声」

が混在しています。

総合評価

投資判断：★★★★☆（中長期は買い、短期は慎重）

• 短期（決算前）：様子見～押し目買い

• 中期（3～6か月）：買い

• 長期（1年以上）：強気保有

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① 決算の注目ポイント

市場が見ているのは以下の3点です。

①6月月次売上悪化をどこまで説明できるか

6月は天候不順の影響もあり、夏物販売が鈍化しました。

しかし

• 一時的要因なのか

• 7月以降回復するのか

ここが最重要になります。

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②粗利益率

しまむら最大の強みは

• 値引きが少ない

• 在庫管理が非常に優秀

という点です。

もし利益率が維持されていれば、

「売上以上に利益が伸びる」

可能性があります。

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③通期見通し

会社が

• 業績予想据え置き

• 上方修正

• 増配

このどれを出すかが株価を左右します。

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②しまむらの強み

景気悪化に強い

不況になるほど

「ユニクロより安い」

しまむらへ客足が向きやすい特徴があります。

現在

• 物価高

• 食品値上げ

が続いているため

生活防衛型消費が追い風です。

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財務が極めて優秀

しまむらは

✅自己資本比率が非常に高い

✅現金を豊富に保有

✅借金がほぼない

典型的なディフェンシブ銘柄です。

金利上昇局面でも比較的安心できます。

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配当・優待

株主優待人気も高く、

長期保有投資家が多い会社です。

そのため急落しても買いが入りやすい特徴があります。

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③弱点

国内市場中心

海外売上が少なく

日本人口減少の影響を受けます。

今後の成長率は

3〜5％程度

と高成長企業ではありません。

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円安

衣料品輸入企業なので

円安は利益率を圧迫します。

逆に円高になると追い風になります。

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④決算後のシナリオ

強気シナリオ（40％）

• 通期据え置き

• 粗利益率改善

• 増配

→株価は5〜10％上昇の可能性

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中立シナリオ（40％）

決算は市場予想並み

→株価は横ばい

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弱気シナリオ（20％）

6月売上悪化を理由に

通期利益予想引き下げ

→一時的に5〜10％下落も考えられます。

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⑤テクニカル戦略

添付コメントでも

3,100円前後を買い場と考える投資家が多いことが分かります。

私なら次のように考えます。

決算前

• 無理に買わない

• 少量だけ仕込む

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決算後急落

好決算なのに売られた場合は

絶好の押し目買い候補になります。

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好決算で急騰

初日に飛び付かず

数日待って押し目を狙います。

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⑥中長期ではどうか

しまむらは

• 財務優良

• 高配当

• 優待人気

• 景気悪化に強い

という特徴があり、

新NISAとの相性も比較的良い銘柄です。

AIや半導体のような急成長株ではありませんが、着実に利益を積み上げるタイプの企業と

して評価できます。

私ならこう投資します

• 短期トレード：決算後の値動きを確認してから参入。

• 中長期投資：決算後に一時的な急落があれば、段階的に買い増しを検討。

• 長期保有：配当・優待を受け取りながら保有を継続。

しまむらは「一気に株価が2倍になる銘柄」ではありませんが、

堅実な業績と安定した株主還元を重視する投資家には魅力的な銘柄

と言えるでしょう。決算で市場が過度に失望して売られる場面があれば、中長期投資家に

とってはむしろチャンスになる可能性があります。